保險業務・理財顧問

保戶常問的問題，讓 AI 替你回答

陪客戶看保單到一半，手機跳出「請問理賠要準備哪些文件？」

晚上十一點，還有保戶在問下期保費什麼時候扣。

每個保戶都要重問一輪：理賠流程、繳費方式、條款內容、要帶什麼——

你不是不想回，是同樣的答案打到第一百次，真的會累。

ChatGPT 不知道你代理哪些商品、理賠你都怎麼幫忙跑。

把這些餵給你的 AI 頁面——它就從一般 AI，變成掛你名字的 AI，24 小時替你回答。

這是內建的理財保險模板「觀念顧問」，手機版也排好了——套用後照片、文案、版面每一處都能自己編輯，也可以從幾十款模板裡挑別款、或從空白自己排。

＊示範畫面，物件與人物皆為虛構

它替你回答的樣子

怡君的 AI 助理 24 小時在線

請問住院理賠要準備哪些文件？

一般需要：診斷證明書、醫療費用收據正本、存摺封面影本，出院後兩年內都能申請。文件備齊後拍照傳給怡君就能開始跑流程。

保費可以改成月繳嗎？

可以的，年繳、半年繳、季繳、月繳都能調整，月繳會多一點手續成本；在下一期生效前提出就來得及。

我想幫小孩加保，該怎麼規劃？

規劃要看預算和需求，這題讓怡君親自跟你聊比較準。方便留下你的電話嗎？她下班前會回覆你。

已留下聯絡方式 · 怡君會親自回覆

＊示範對話，建案與人物皆為虛構

這不是罐頭回覆。它讀過你上傳的商品說明和 QA，保戶換十種問法都接得住。

不能亂答的——像個人保單內容和規劃建議——它能替你留下保戶的聯絡方式，交回給你本人。

想親手問問看？開啟互動示範頁 →

同一個問題，兩種 AI

ChatGPT 也好、Gemini 也罷——市面上的 AI 什麼都懂一點，但你的事，一個字都答不出來。

住院理賠要準備哪些文件？

一般 AI

各家保險公司與險種的規定不同，建議您聯絡您的業務員確認。

✕ 只有網路上的通用知識，你的事一概不知

你的 AI

基本三樣：診斷證明、費用收據正本、存摺影本。留下您的電話，Alex 會親自跟您確認後續。

✓ 讀過你的資料，答的是你的版本

差別只在一件事：資料是你的。

餵什麼它就懂什麼—— 你代理的商品與條款重點你的理賠協助經驗這個月的說明會場次

＊兩側對答皆為虛構示範

不只會回答

半夜也在顧保戶

理賠文件、繳費方式這種問題半夜也有人答；要你判斷的，它能留好聯絡方式等你回。

個人網頁掛你的名字

挑好版面、放上你的照片和證照經歷，像個人官網——而且會回答問題。

一條連結到處貼

印成 QR 貼名片、放 LINE 個人檔案和 Email 簽名檔，保戶點開就能問。

敏感的事不亂答

個人保單內容、理賠金額這種要查核的事，它不會用猜的，能請保戶留下聯絡方式由你本人處理。

3 分鐘，三步驟

上傳你的知識

商品說明、理賠流程、你的服務方式——Word、PDF、貼上都行

變成你的門面

挑個版面、放上照片和證照經歷，這頁 AI 從此掛你的名字

一條連結到處放

QR 名片、LINE、簽名檔——保戶點開馬上能問

免費開始，不用信用卡。

做好之後，連結放這些地方

同一條連結，放進你本來就在用的通路——訪客點開，就是會回答的你。

你的名字 你的專業・你的品牌 shareyourai.ai/@你

名片遞出去，保戶回家掃 QR 慢慢問——理賠、繳費都有答案

你的官方帳號 官方帳號

自動回覆詳細資訊這裡都有答案 shareyourai.ai/@你

LINE 裡的保單問題永遠答不完，連結先接住

置頂留言

你的帳號

問題這裡都有答案

shareyourai.ai/@你

經營的社群貼文，置頂留言替你顧著

全部指向同一頁：你的 AI 頁面

常見問題

有。把商品說明、理賠流程、常見問答上傳到你的 AI 頁面，保戶問文件怎麼備、保費怎麼繳這類問題時，它會直接依你的資料回答，24 小時都在線。

可以。不過這頁做的不只是客服視窗——它是一頁掛你名字的「AI 分享頁」：讀過你的商品說明和理賠流程之後，保戶怎麼問都依你的資料回答，答不了的，開啟名片收集後還會替你留下聯絡方式。

一般架站工具做出來的是靜態網頁，訪客只能看。這裡做出來的個人頁面會回答問題——保戶問理賠、繳費、商品內容，它依你的資料回答；要成交的，它能幫你留下聯絡方式。

罐頭回覆只能回你事先設定的關鍵字，保戶換個問法就接不住。這裡的 AI 真的讀過你的商品說明和 QA，怎麼問都能依資料回答，資料裡沒有的它也不會亂編。

你上傳的是商品說明和常見問答這類公開資訊，不需要上傳保戶個資；AI 遇到涉及個人保單的問題不會亂答，能請保戶留下聯絡方式，由你本人查核後回覆。

不用。會傳 LINE、會上傳檔案就會用，從註冊到拿到自己的連結大約 3 分鐘。

有免費方案，個人使用綽綽有餘，做好的頁面可以直接分享。目前的額度與方案內容以定價頁為準。